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2025

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精品專欄

既不折疊也沒AI!郭明錤預期蘋果或是“今年衰退最大手機大廠”

摘要:①郭明錤的產業鏈調查顯示,今年蘋果iPhone的出貨量可能要跌掉10-15%; ②競爭對手紛紛拿出各種折疊屏、頗具看點的AI應用,將構成蘋果需要持續面對的“結構性挑戰”; ③雖然此前已有傳言蘋果會在iOS 18里塞進AI應用,但要實現功能全面和差異性,今年剩的時間可能不太夠。

財聯社1月31日訊(編輯 史正丞)就在市場心情忐忑地等待美股科技巨頭發布財報,確認后續市場走向之時,前美股“股王”、消費電子龍頭蘋果公司,到周二已經錄得連續第五個交易日下跌,走出了一個令人擔憂的“M”頭形態。

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(截至發稿,蘋果公司周二下跌1.71%,來源:TradingView)

同樣在周二,科技圈頂流分析師郭明錤發布的最新供應鏈調查,也令那些對蘋果業績仍存有幻想的那部分投資者,徹底放下懸著的心。

郭明錤:蘋果可能是2024年衰退最大的手機大廠

郭明錤在博客平臺Medium上發文稱,根據他最新的供應鏈調查顯示,蘋果已經下調上游半導體零部件的2024年iPhone出貨量至約2億部,同比下降15%。這也可能令蘋果成為全球主要大廠中,衰退最嚴重的一家。

部分股民可能還有印象,大概在兩周前IDC發布數據稱,蘋果iPhone在2023年以2.34億部的出貨量,首度超越三星成為全球第一。此前,三星在“全球出貨量第一”的位置上已經連坐13年。上一回三星屈居第二的時候(2010年),那年榜首是諾基亞,而中國手機行業的龍頭還是中興,在全球也能排到第四。

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(來源:IDC)

沒想到,“蘋果第一”的敘事,這么快就遭遇了逆風。

郭明錤表示,在2024年上下半年里,iPhone15系列與新款iPhone16系列的出貨量,與一年前同期的iPhone相比,可能都要下降10%-15%。

對于庫克而言,雖然該公司的手機有著最先進工藝制程的芯片,和統一的封閉生態,但對于近些年手機行業的新變化——折疊屏、AI等遲遲沒有做出反應,已經演化成了未來兩年的“結構性挑戰”。

郭明錤介紹稱,現在高端手機的“新設計典范”是生成式AI與折疊屏。例如在中國市場,iPhone過去幾周的出貨量均出現30%-40%的同比衰退,而且這種勢頭可能會持續下去,主要原因包括高端用戶逐漸將折疊屏作為換機時的首選,以及“華為歸來”。

在蘋果陷入衰退疑云的狀態下,三星則展示了AI在應用端的驚人吸引力。郭明錤透露,在蘋果下調2024年出貨量預期的同時,三星則把剛發布的“AI手機” Galaxy S24系列在今年的出貨量提高了5%-10%。

對于蘋果來說,iPhone可是占據了營收半壁江山的存在。在去年9月30日結束的2023財年里,蘋果整體營收3832億美元中,有2005.83億美元來自iPhone。

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(來源:蘋果財報)

轉機或要等到2025年

郭明錤認為,蘋果最快也要等到2025年才能推出功能全面、具有差異化的AI應用和生態,在此之前,iPhone出貨量將持續面對結構性挑戰。

無獨有偶,知名科技記者馬克·古爾曼也曾在去年10月透露,雖然庫克講“蘋果已經在AIGC技術上深耕多年”,但實際上蘋果高管們對突如其來的AI狂熱感到驚慌失措,并從2022年末開始“哭爹喊娘地”想辦法彌補他們在這個領域錯失的時間。

許多科技媒體和知名爆料人都相信,蘋果會在今年6月的WWDC上,推出盡可能塞滿AI功能的iOS 18。

不過問題在于,目前爆料出來的功能,基本上與市面上已經有的AI并無太大差異。例如背靠大模型支持的“Siri聊天機器人”、可以自動生成播放歌單的Apple Music,以及結合AI功能的辦公套件(Keynote、Pages)和編程軟件Xcode。


AI財評
蘋果公司近期股價連續下跌,反映出市場對其未來增長前景的擔憂。郭明錤的分析指出,蘋果2024年iPhone出貨量預計將同比下降15%,這主要由于高端手機市場轉向折疊屏和AI技術,而蘋果在這些領域的布局相對滯后。此外,華為的回歸和三星AI手機的強勁表現也對蘋果構成了壓力。蘋果的營收高度依賴iPhone,因此出貨量的下降將直接影響其財務表現。盡管蘋果可能在2025年推出具有差異化的AI應用和生態,但在此之前,其面臨的挑戰將持續存在。投資者應密切關注蘋果在AI和折疊屏技術上的進展,以及其如何應對市場競爭和消費者需求的變化。
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