朋友們，5月23日，阿里發(fā)布了2024財年的年報，與此同時，蔡崇信、吳泳銘發(fā)布了兩人上任之后的首封股東信。

節(jié)點總結(jié)了一下重點，這封“蔡吳時代”具有里程碑意義的股東信，主要說了一個問題：阿里巴巴是誰？根據(jù)這個問題，又引出了當(dāng)前“用戶為先、AI驅(qū)動”戰(zhàn)略背后做出的取舍，并分享了阿里未來的發(fā)展戰(zhàn)略。

非常值得關(guān)注的一點是，股東信中提到了兩大業(yè)務(wù)：電商和云計算。

先看電商。

阿里的電商業(yè)務(wù)主要分為兩塊，服務(wù)中國消費者和商家的平臺——淘天集團(tuán)，也包括服務(wù)國際消費者和商家的平臺——阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)。

根據(jù)昨天的財報，2024財年，淘天集團(tuán)收入4349億元，平臺消費者繼續(xù)展現(xiàn)出高留存率；阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入超千億元，同比增長46%。

事實上，可以明顯感覺到，淘天集團(tuán)在最近一段時間主要抓的工作就是用戶體驗。節(jié)點一個感受就是88vip的退貨，過去商家給運費險，退貨才能包運費，如今，只要是88vip，退貨全賠付。這說明了，阿里當(dāng)前非常重視用戶體驗，將過去重視商家服務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移為重視消費者。

再看云計算。

財報顯示，阿里云四季度收入255.95億元，同比增長3%；其中核心公共云產(chǎn)品收入實現(xiàn)兩位數(shù)增長，AI相關(guān)云產(chǎn)品實現(xiàn)三位數(shù)增長。同時，阿里云持續(xù)保持盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長45%至14.32億元。

根據(jù)第三方機構(gòu)顯示，阿里云已經(jīng)是亞太地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）提供商，也是中國最大的公共云服務(wù)（包括PaaS和IaaS）提供商。

過去三年，阿里云的調(diào)整也是比較明顯的。最關(guān)鍵的就是團(tuán)隊。比如今年1月，阿里云核心銷售業(yè)務(wù)層面進(jìn)行調(diào)整，將混合云事業(yè)部更名為政企事業(yè)部。專有云的產(chǎn)研、銷售、服務(wù)團(tuán)隊并入政企事業(yè)部，成為一級部門，同時可銷售所有公共云產(chǎn)品。

這意味著，阿里云正在堅持“公有云”先行的策略。

事實上，蔡崇信、吳泳銘接任以來，圍繞上面這兩個核心業(yè)務(wù)作出了一系列取舍和聚焦，例如淘天集團(tuán)專注用戶體驗提升，阿里云則主動優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，堅持公共云優(yōu)先。這些主動變革已經(jīng)初見成效，在最新季度業(yè)績中，淘寶天貓線上GMV實現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，公共云收入同比雙位數(shù)增長，AI相關(guān)收入同比三位數(shù)增長。

“阿里巴巴永遠(yuǎn)關(guān)注未來。”蔡崇信、吳泳銘在股東信中寫道，“在接下來的10年里，我們將視自己為一家初創(chuàng)企業(yè)，堅守‘讓天下沒有難做的生意’的使命初心，以創(chuàng)業(yè)的精神持續(xù)創(chuàng)新。我們將秉持長期主義，為今天而取舍，為明天而投資。”

“為明天而投資”的關(guān)鍵，就在于淘天集團(tuán)和阿里云其中。

文 / 零度