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07/04
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

墨西哥,倒計時13天

摘要:關稅風暴下,要扮演受害者,還是抓住機遇?

作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

特朗普上臺還不到一月,便通過加征關稅、改名“墨西哥灣”等舉措,對鄰國接連發(fā)起攻勢。

2月1日,特朗普簽署總統(tǒng)令,決定對墨西哥和加拿大征收25%的關稅。原定生效時間為美東時間2月4日,但經(jīng)磋商后,美國決定將對墨、加兩國的進口關稅推遲至3月4日執(zhí)行。

特郎普一系列的行動都在表明《美墨加協(xié)定》(USMCA)的舊秩序或將被打破。而從中美貿易戰(zhàn)初期涌入墨西哥的海量中企,也無法躲避這場風暴的席卷。

墨西哥仍在努力尋找解決方式,同時竭盡全力在中美之間斡旋。

現(xiàn)在,距離關稅執(zhí)行日還有13天。

當關稅政策不再是競選演講中的口頭表態(tài),而是呈現(xiàn)在白紙黑字的行政令上時,墨西哥內部的氛圍顯然更為緊張。

關稅風波發(fā)生后,墨西哥主流媒體Expansion Politica、El Universal陸續(xù)發(fā)布文章,批評當?shù)剌浾摻缭肼曔^多,認為“嚴肅的分析越來越缺乏。一切似乎都是為了贏得麥克風而展開的簡單、本能和激進觀點之戰(zhàn)”(Expansion Politica),而這些“輿論販子”會讓公眾低估關稅事件的嚴重性。

美國一直是墨西哥最主要的貿易伙伴,占據(jù)了墨西哥80%的貿易量。牛津經(jīng)濟研究院測算,關稅實施后,美國從墨西哥的進口將下降約50%,墨西哥當?shù)貜S商生產成本將被推高,貨幣貶值、失業(yè)率升高等問題也將接踵而至。

由于2024年選舉年期間支出增加,“公共部門赤字升至GDP的5.7%”,全球三大信用評級機構之一惠譽國際認為,墨西哥在2025年的財政基礎比此前脆弱,關稅可能會讓墨西哥陷入衰退,且在2026年出現(xiàn)更為嚴重的GDP下滑。

為了應對危機,墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆正在緊鑼密鼓地推進行動。

在特朗普重點強調的非法移民及毒品問題上,辛鮑姆表示“墨西哥方面保證移民大篷車將不會到達美國墨西哥邊境地區(qū)”,并將在治理芬太尼的同時,著手治理墨西哥境內泛濫的冰毒危機。

而針對新增關稅問題,辛鮑姆也宣布將致信特朗普,說明在鋼鐵、鋁品類上,墨西哥對美國的進口量遠大于出口量,征收關稅與美國的利益不符。

圖源:Unsplash

不過,墨西哥并未被動臣服于美國的關稅大棒下。辛鮑姆在積極斡旋的同時,始終強調特朗普應當尊重墨西哥的國家主權,展現(xiàn)出了危急時刻依然堅定的態(tài)度。

上海蘭迪律師事務所合伙人、上海蘭迪墨西哥辦公室常駐團隊負責人林耀昌告訴霞光社,辛鮑姆對外表現(xiàn)的態(tài)度并非一味配合、迎合美國,而是堅持宣稱“墨西哥是一個自由獨立的國家”。即便美國落實關稅政策,墨西哥也會對此進行反制。

“事實上,這幾年外資進入墨西哥的比例已經(jīng)在提升,墨西哥經(jīng)濟不再需要完全依賴美國,墨西哥有更多跟美國溝通和斡旋的籌碼,所以當前墨西哥政黨的態(tài)度相較以往會更加強硬,雙方還將持續(xù)磋商和博弈,當然這是一個艱難的過程,要看墨西哥能否頂住壓力?!绷忠蛳脊馍绶治龅?。

墨西哥內部也出現(xiàn)了更為積極的聲音。Expansion Politica發(fā)文分析,盡管關稅政策對墨西哥的影響不可否認,但當下或許正是墨西哥擺脫對美國的經(jīng)濟依賴,實現(xiàn)市場多元化、并加強國內產業(yè)的時刻。比如,在拉美、亞洲、歐洲尋找新的合作機會。

“墨西哥有兩個選擇:扮演受害者的角色,或者將這一挑戰(zhàn)轉化為鞏固其新興經(jīng)濟強國地位所需的跳板?!?/p>

回想2024年年初紛至沓來的業(yè)務,常駐墨西哥的林耀昌坦言道,墨西哥大選及美國大選期間,尤其特朗普二次當選后,“出海中企的咨詢量的確少了很多?!?/p>

此前,因特朗普第一任期掀起的中美貿易戰(zhàn)及關稅上漲緣故,出海中企將擁有免稅紅利的墨西哥作為進入北美市場的跳板,中國對墨西哥直接投資規(guī)模則從2011年的3800萬美元增加到2021年的3.86億美元,增長了十倍。

“2023年底及2024年初,墨西哥的業(yè)務量都在翻倍?!币晃怀龊7諛I(yè)人士告訴霞光社。但自特朗普在競選時放出關稅加征消息起,一直到特朗普當選、上任至今,出海墨西哥的浪潮平息不少。

本次關稅風暴會影響到兩類中企。第一類企業(yè)還未落地墨西哥,但已經(jīng)在做調研、交流等前期工作,處于“積極觀望”狀態(tài),期望等到政策確定后再做出決定。林耀昌認為,特朗普當選一事及關稅政策顯然讓這類企業(yè)更為猶豫,其投資節(jié)奏明顯放緩,并呈現(xiàn)了不同的反應。

“第一種反應是設立海外投資架構,去掉中資背景,通過海外實體投資墨西哥;第二是經(jīng)過綜合考慮后,決定投資泰國或印尼等東南亞國家,或者也同時在墨西哥投資,以分散風險;第三則是去美國直接投資?!绷忠偨Y道。

第二類企業(yè)則已經(jīng)落地墨西哥,通過貿易或自生產方式運行。

對于已有工廠的企業(yè),一位就職于制造業(yè)中企墨西哥工廠的員工透露,“公司有兩個反應,第一,限定8個月內在墨西哥工廠裁員7%,第二,董事長等一眾人來廠視察。”很明顯,關稅政策已經(jīng)讓這類企業(yè)憂心成本問題。他還描述道,董事長視察時,似乎只是“故作鎮(zhèn)定”。

“他們只能硬著頭皮面對”,林耀昌形容。比如,通過測算確定關稅增加后工廠是否還能正常經(jīng)營、如在多地有產能,盡量在內部調整并平衡成本。但如果是“帶著訂單”的企業(yè)(特指已經(jīng)有穩(wěn)定的合作關系,如特斯拉供應鏈企業(yè)),特斯拉等買方企業(yè)也會盡量保證下游企業(yè)的利潤,“甚至有可能給供應商漲價,為的是保持供應鏈完整?!?/p>

圖源:Unsplash

即便關稅政策并未落地,許多企業(yè)也已經(jīng)逐漸發(fā)現(xiàn)落地墨西哥的成本并非想象中低。從人力成本看,墨西哥南部每月最低工資標準約為3000元人民幣,北部自貿區(qū)則約為4500元人民幣,加之社保、福利津貼、班車等開銷,“還要考慮到墨西哥人的效率和能力問題,比如產品質量不一定達標等等”,綜合考量,墨西哥的雇傭成本比起國內并無優(yōu)勢。

面對降溫的墨西哥出海潮,林耀昌認為,這并非壞事?!巴顿Y墨西哥已經(jīng)度過了盲目跟風的第一階段,部分經(jīng)營不佳的企業(yè)已經(jīng)退出,還沒進入的企業(yè)在保持觀望,而能經(jīng)營下去的企業(yè)開始考慮合規(guī)地發(fā)展了。在第二階段,中企對法律的需求及業(yè)務合規(guī)的要求會更高,不再局限于公司注冊、簽證辦理等基礎業(yè)務,也會轉向供應鏈合規(guī)等方面。”

而在市場的洗牌之下,還能憑借實力“留在牌桌上”的企業(yè),才有可能在出海墨西哥大勢下持續(xù)參與競爭。

特朗普慣于朝令夕改,目前尚難預測關稅政策是否會落地。但即便落地,也有被特朗普再次叫停的可能。究其根本,關稅不過是特朗普手中的談判工具,而非不可更改的命令。更有分析師指出,特朗普的反復多變使得全球市場陷入了“關稅疲勞”。

不過,既然是談判,就必須依賴于對手的行動。如若墨西哥有充足能力反制美國,且借此機會拓展多邊貿易,關稅政策或將為墨西哥帶來陣痛,但長期來看,對其應對未來風險、加強自身工業(yè)皆有好處。

Expansion Politica認為,“尋找新的市場利基和與其他國家的貿易關系多樣化,可以帶來吸引外國直接投資(FDI)的重要機會,進而鞏固更具活力、不易受到外部政策變化影響的經(jīng)濟……(關稅)這一看似政變的事件可能成為墨西哥實現(xiàn)更加持久和自給自足發(fā)展所需的催化劑。除了外部壓力之外,墨西哥還必須利用這一形勢重塑自我,擺脫依賴,尋求與世界更加平衡的融合?!?/p>

關稅風暴下,中企需要積極拓展墨西哥本地業(yè)務以及轉口貿易。

墨西哥本地汽車市場規(guī)模正在迅速增長。2024年,墨西哥汽車市場總銷量達149.69萬,是七年以來的最高水平。日產、雪佛蘭、大眾仍為墨西哥車市銷量標桿,但比亞迪、長城、江淮等中國品牌的新能源汽車也在直接參與市場競爭,預計未來其市場份額還會繼續(xù)增長。

此外,墨西哥與智利、秘魯、洪都拉斯、澳大利亞、新西蘭等多國簽署過貿易協(xié)定,以墨西哥為跳板的終點可以不只是北美。

找準本地市場需求缺口同樣重要。以兩輪電動車為例,“墨西哥城特別堵,有時幾公里就要堵一小時,所以很多人會選擇摩托或電動車,以及街頭的電動滑板車。不過摩托車市場已經(jīng)較為飽和了,兩輪電動車還有缺口?!绷忠枋?。

據(jù)報道,雅迪早前就看到了墨西哥的潛力,并已經(jīng)計劃在墨西哥建立組裝廠,還設下了第一年銷售10000輛的目標(包括內燃和電動車以及踏板車)。

除了非法移民與毒品問題外,中墨經(jīng)貿關系的快速發(fā)展也是特郎普再掀關稅戰(zhàn)的原因。所以,在美國的不斷施壓下,中企需要對美墨達成一致、遏制中國貿易的可能性保持警惕。盡管這絕非辛鮑姆政府的最優(yōu)方案。

歷經(jīng)墨西哥風雨飄搖的一年,大部分企業(yè)或已了解到,對出海而言,并沒有絕對的藍海,或是風水寶地。即便有一至兩年的高速增長期,但出海目的地仍可能以借風使船為由遏制外資的貿易發(fā)展。

正如產業(yè)研究學者林雪萍所說,中國制造的關注點,并非美國的回岸制造,而是需要在海外重建供應鏈能力的優(yōu)勢。具有全球快速復制和移動工廠的能力,對企業(yè)至關重要。由于每個地點都會出現(xiàn)關稅的擾動,類似“流浪工廠”的形態(tài)也會出現(xiàn)。中國工廠將在漂移的狀態(tài)中,建立自己的優(yōu)勢。

逆全球化時代已經(jīng)到來,唯有積極擁抱變化,才是變幻莫測的全球經(jīng)貿格局下唯一的應對之道。


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